Vor einer Entscheidung, einer Kaufempfehlung oder einem tatsächlichen Produktverkauf wird stets ein unverbindliches Erstgespräch an den Anfang einer Kundenbeziehung gestellt, dem immer eine
umfassende Risiko- und/oder Bedarfsanalyse vorausgeschickt wird.
Aus dem daraus resultierenden Ergebnis wird dann gemeinsam eine Strategie entwickelt, in der z.B. der Versicherungsschutz im Preis- Leistungsverhältnis optimiert, Geldanlagen analog der Vorgaben des Mandanten getätigt, Finanzierungen auf die Leistungsfähigkeit des Haushaltes abgestimmt oder Immobilien gemäß Wunschvorstellung ausgewählt werden.
Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, unsere Kunden über gesetzliche Änderungen zu informieren und eine langfristige Betreuung zu übernehmen.