Vor einer Entscheidung, einer Kaufempfehlung oder einem tatsächlichen Produktverkauf wird stets ein unverbindliches Erstgespräch an den Anfang einer Kundenbeziehung gestellt, dem immer eine
umfassende Risiko- und/oder Bedarfsanalyse vorausgeschickt wird.
Aus dem daraus resultierenden Ergebnis wird dann gemeinsam eine Strategie entwickelt, in der z.B. der Versicherungsschutz im Preis- Leistungsverhältnis optimiert, Geldanlagen analog der Vorgaben des Mandanten getätigt, Finanzierungen auf die Leistungsfähigkeit des Haushaltes abgestimmt oder Immobilien gemäß Wunschvorstellung ausgewählt werden.
Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, unsere Kunden über gesetzliche Änderungen zu informieren und eine langfristige Betreuung zu übernehmen.
WER WIR SIND
Das Team aus derzeit 8 selbstständigen Fachberatern nahezu aller Fachrichtungen der Finanzwelt kümmert sich gerne und hochprofessionell um Ihre Wünsche und Anliegen. Jeder dieser Profis möchte Ihnen Lösungen für Ihre Probleme anbieten, die in Abstimmung mit Ihnen auf Ihre Bedürfnisse und Möglichkeiten gemeinsam erarbeitet werden.
Als selbstständiges Unternehmen mit absoluter Unabhängigkeit von Produktanbietern beraten wir jeden Mandant dabei stets individuell und neutral.
Das Mandat des Kunden steht im Mittelpunkt der Arbeit.
Das bedeutet für nicht mehr und nicht weniger, dass seine Interessen und Vorgaben maßgeblich sind.
Sie können daher sicher sein, dass ein Produktverkauf mit Provisionsmaximierung für den Verkäufer zu Lasten Ihres Vermögens nicht stattfindet.
KONTAKT
Mobil: +49 (0) 172 / 81 85 75 4
